尊龙凯时中国官方网站三星、博通给出积极展望。1）6月12日，在美国硅谷举办的“三星晶圆代工论坛2024”上，AI芯片成为本次论坛的核心议题。三星展望今年其AI芯片代工销售额将是去年的1.8倍，客户数量将比去年增加1倍；到2028年，其AI芯片代工客户数量将比2023年增加4倍，代工销售额将比2023年增加9倍。2）同日，博通将AI芯片年度营收预期上调10%，并宣布进行股票拆分。该公司预期2024年与AI芯片相关的收入将达到110亿美元，高于之前预测的100亿美元。博通是全球领先的有线和无线通信半导体公司尊龙凯时中国官方网站，核心产品旨在帮助传输ChatGPT等AI应用使用的大量数据，今年第二季度该公司来自AI产品的收入达到创纪录的31亿美元。
全球AI领头羊加快技术迭代节奏，受益ARM架构降低能耗，份额持续攀升。6月2日，英伟达CEO黄仁勋在ComputeX2024大会上称，英伟达之前一直遵循着较慢的两年更新周期来推出芯片，后续产品推出速度将改为“一年一更”的节奏发布新的AI芯片型号。黄仁勋表示，英伟达Blackwell架构的GPU产品已经开始投产，与2016年Pascal的19TFLOPS相比，它的AI算力增长了1000倍，几乎“超越了摩尔定律在最佳时期的增速”。此外，英伟达计划于2025年推出增强版Blackwell Ultra GPU，2026年推出下一代GPU架构Rubin。Rubin将配备全新GPU、基于Arm架构的下一代CPU平台Vera CPU，以及采用NVLink6、CX9SuperNIC和X1600，融合InfiniBand/以太网交换机的网络平台。竞争对手AMD、英特尔也在该会上发布了一系列新型AI芯片。据分析公司Jon Peddie Research的最新报告，2024年一季度全球独立显卡（AIB显卡）出货量环比下滑，由上一季度的950万块下滑至870万块，但同比增长39%。英伟达市场份额爬升至高达88%，AMD显卡份额降至12%，英特尔显卡份额不足1%尊龙凯时中国官方网站。在2024台北电脑展的演讲和展示中，Arm公司首席执行官Rene Haas强调了当前计算产业面临的两项挑战，一是AI算力能否获得足够的能源，二是如何通过软硬件服务帮助芯片厂商及开发者提升AI产品交付能力。数据显示，至2023年，仅美国数据中心用能需求就将达到800kWh。Rene Haas现场披露的数据显示，云服务厂商亚马逊、微软、谷歌基于Arm架构自研的Graviton、Cobalt、Axion处理器尊龙凯时中国官方网站，在能效表现上分别较上一代产品提升60%、40%和60%，英伟达基于Arm架构研发的GraceBlackwell平台训练大语言模型的能耗较上一代架构降低到二十五分之一。基于Arm CSS和KleidiAI等软硬件技术，Rene Haas预期到2025年底，将有超过1000亿台基于Arm架构的设备用于AI。
三星与博通均为全球头部芯片厂商，前者深耕代工、存储，后者聚焦通信芯片。两公司不约而同将AI视作业绩“发射器”，正是AI对芯片行业的巨大推动作用的折射。目前海内外AI布局持续推进，AI大模型快速迭代将有利于端侧AI应用的落地，进而推动端侧AI市场的发展扩容，AI芯片有望越来越多地应用在手机、PC等消费类设备上，打开成长空间。在海外引领的AI浪潮下，建议关注国内通信行业相关各环节的标的：1）光模块，建议关注新易盛。2）连接器，建议关注鼎通科技。3）射频前端模组，建议关注康希通信。4）边缘计算，建议关注广和通。5）智算服务，建议关注润泽科技。
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